界面新闻记者 |
作为全球投资的重要目的地，中国资本市场持续展现出对外资的欢迎和引力，正以更加开放的姿态与国际接轨。
宏利金融集团（下称“宏利金融”）是加拿大领先的金融服务集团，在全世界20个国家和地区，有数千万的客户，作为最早进入中国市场的外资金融机构之一，宏利金融在中国已耕耘超过30年，见证了中国金融市场对外开放的过程。
近日，界面新闻专访宏利基金总经理丁闻聪。宏利基金是中国首家合资转外商独资公募，由宏利金融旗下宏利投资全资控股。丁闻聪在宏利履职近15年，深度参与了宏利金融在亚洲尤其是中国市场战略规划与发展。他介绍，宏利金融的中国业务覆盖多元领域，集团在开放中积极寻找扩大展业范围的机会。
界面新闻：宏利金融集团何时进入中国，发展历程是怎样的？
丁闻聪：宏利金融集团成立于1887年，集团总部位于加拿大多伦多，业务横跨北美、亚洲、欧洲等二十个国家与市场。
宏利金融在中国内地悉心耕耘超过30年，始终看好中国市场的发展，并致力于将全球领先的经验带入中国市场并持续服务中国客户。1897年，宏利金融在上海售出中国分公司首份保单。1996年，宏利金融成立中国首家中外合资寿险公司中宏保险并持股51%。
宏利金融于2010年开始聚焦中国资产管理业务领域，通过宏利投资（宏利投资是宏利金融旗下负责全球财富和资产管理业务的主体的统称）购入泰达荷银基金的49%股权，开始布局中国公募业务，成为泰达宏利基金（更名后）股东之一。2020年4月，证监会在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。宏利投资筹划全资控股公募，并于2022年11月获得证监会批复，成为国内首家合资转外资全资控股的公募基金公司，更名为宏利基金。私募方面，2017年，宏利投资（上海）有限公司成立，下设全资子公司宏利海外投资基金管理（上海）有限公司，并于2018年获得QDLP的试点资格。
对我而言，最难忘的是2022年11月18日宏利基金股权收购获批的时刻。在宏利基金成为中国首家合资转外资公募基金公司的过程中，我见证并深度参与了一流的本土公募基金管理团队的组建，迄今为止，宏利基金团队在制定和执行宏利财富与资产管理业务中国战略方面取得了卓越成效。
界面新闻：中国市场对宏利金融意味着什么？宏利在中国获得了哪些发展机遇和红利？还存在什么挑战？
丁闻聪：中国市场在宏利金融全球的业务布局中极具战略价值，这不仅是一个充满机遇的市场，也是一个需要长期投入和深耕的市场。中国市场是全球第二大的股票和债券市场，蕴含着巨大的财富管理机会。
近年来，中国政府不断加大金融市场对外开放力度、优化投资环境，为外资机构提供了更多的市场准入机会。未来，我们希望有更多进一步的政策支持，充分发挥外资机构全球实践和经验，助力中国大资管市场的高质量发展。
界面新闻：“扩大高水平对外开放”是2024年中国政府工作报告的关键词之一，站在外资机构的角度，如何理解“高水平”一词？中国该如何发挥综合优势，加速资本聚集，让更多国际投资者进入？
丁闻聪：结合政府工作报告及宏利金融在中国的多元化布局，我们认为“高水平”对外开放包括主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。扩大高水平对外开放，有利于促进互利共赢。
我们看到，中国已经在放宽外国投资者对上市公司战略投资、优化外商投资环境、加大重点领域引进外资力度、鼓励符合条件的外国投资者设立投资性公司/地区总部、拓宽吸引外资渠道、保障外商投资企业国民待遇等多个方面持续出台利好政策。
宏利金融始终对中国市场充满信心，看好中国、投资中国，加大在华布局。未来，我们也期待更多加快资本市场高质量发展、扩大高水平对外开放的政策落地，包括拓展优化境外市场的互联互通机制、加大对养老金融相关的政策支持、丰富境内投资人的全球资产配置通道和途径、开放投顾牌照审批等，这些都有助于进一步提升中国市场对国际投资者的吸引力。
界面新闻：随着中国金融市场开放不断扩大，外资金融机构加快集聚，这将给中国的金融业带来怎样的积极变化？
丁闻聪：外资金融机构加快集聚，给中国的金融业带来两大方面的积极变化：第一，随着资本市场逐步加大对外开放，外资资产管理机构的参与将丰富中国资本市场的投资者类型；推动金融行业在资产管理的模式、投资理念、投资策略和合规风控方面进行创新和探索，提升中国金融业的国际竞争力；通过与国际先进机构的交流合作，中国基金行业能够不断引入先进的国际经验，进一步加强全球合作与竞争。
第二，外资资管机构加快聚集，可以发挥其海外资产配置能力，丰富金融产品货架。外资机构可以利用QDII、QDLP以及债券通等多种渠道，在海外市场中最大化资产配置能力，丰富离岸固定收益产品，以满足不断增长的客户需求。
随着外资机构在中国市场的深入参与，中国的金融市场将更加符合国际规则，这不仅有助于吸引更多的国际资本，促进金中国融市场的国际化，也有助于推动人民币国际化进程。
界面新闻：目前，宏利金融在中国各项业务在计划发展的哪一步？未来在中国的发展战略和规划是怎样的？
丁闻聪：宏利金融拥有百年历史，投资管理资产及账户管理资产总值超过1.1万亿美元。通过多年在中国的积极布局与投资，宏利金融业务呈现多元化发展趋势，涵盖保险、公募、私募海外以及私募另类资产投资。伴随 2018 年以来中国金融行业对外开放进程的推进，宏利金融积极寻找进一步扩大在华展业范围的机会。
作为宏利金融在中国的全资控股资管平台，宏利基金目前主要的战略方向聚焦在主动权益、理财替代产品及全球资产配置解决方案、养老等方向。宏利投资是全球领先的养老金管理人，在多个国家与市场的养老金管理人中名列前茅。
我们看到中国在财富管理及养老金投资的巨大增长潜力。宏利基金也将会不断吸取国际经验，持续加强投资管理理念和完善组织架构，持续聚焦我们的重点战略方向，打造独具特色的企业文化，持续引领公司高质量发展。
界面新闻：宏利基金正式成为外商独资公募后发生哪些变化？如何利用外资全球资源赋能本土投资团队，为客户提供多元化的产品与服务？
丁闻聪：自宏利投资全资控股以来，宏利基金进入了一个全新的发展时期，多元化布局更进一步。首先，我们加强了和集团尤其是宏利投资全球投资专家团队的沟通，建立了定期观点交流机制，赋能宏利基金在全球资源的支持下不断升级投资平台，中国主动权益团队也不断多元化主动权益的投资策略。近一年多，我们还对权益投资研究体系、组织架构、投研流程等方面进行了一系列改造和优化。纯债基金、FOF基金、固收+、量化基金、货币基金、QDII基金也均有布局，通过不断优化投资策略和丰富产品线，更好地满足投资者的多样化需求。
此外，创新是我们始终秉持的战略重点。随着市场对可持续发展的关注不断提升，我们在绿色投资领域的探索取得了显著成果。今年5月，我们成功发行了国内首只绿色普惠金融债券指数基金——宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金。此外，我们的全球资产配置FOF和宏利印度QDII基金等创新产品，不仅丰富了我们的产品线，也进一步彰显了我们在全球资本市场的独特视野和创新能力。
依托集团的全球资源和领先的专业能力，宏利基金不断创新并迅速扩大业务规模。截至2024年9月底，宏利基金总管理规模突破1000亿元，相比宏利投资刚刚完成股权收购的2022年末规模增长30%。
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