中信里昂：维持恒基地产“跑赢大市”评级 目标价23.7港元

　　中信里昂发布研究报告称，维持（00012）“跑赢大市”评级，目标价23.7港元。该行下调对恒地2024和2025年盈利13.6%和24.6%，从而反映物业销售利润降低，不过维持每股股息预测。

　　尽管2024年上半年因销售利润降低而导致盈利跌10%，每股股息持平，符合预期。尽管本港一手房的价格降低超出预期，政府的一次性收回土地所带来的收益有助於支持2024-2025年的盈利。再加上租金收入增长以及潜在降息环境对控股股东支持的增加，相信该公司可以绝对维持派息。